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TCL科技擬42億收購武漢華星近40%股權 強化主業提升半導體顯示行業競爭力

2020-06-02 08:12:24 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 陳妮希

近日,TCL科技(000100.SZ)發布公告,公司擬向武漢產投發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星39.95%股權。

武漢華星成立于2014年5月,是TCL華星t3項目,目前產能50K/月,產品以19%的市場份額穩居全球第二,是全球最大的LTPS單體工廠,93%的良率遠超國內標桿企業。在智能手機市場,t3項目基本覆蓋主流廠商,對一線手機品牌客戶出貨量占比80%。2019年,武漢華星的營收和凈利潤分別是129.77億和6.13億元。

本次交易前TCL華星持有武漢華星45.55%的股權。本次交易后,TCL科技將直接和間接合計持有武漢華星85.50%的股份。

TCL華星是TCL科技的重要子公司。一季度,TCL科技實現產品銷售688萬平方米,同比增長58%,銷售量1191.2萬片,同比增長27%,距離BOE一季度700萬平米的出貨面積和1120萬片的出貨量僅一步之遙,強勢占據全球第二的位置,其中2月份銷售量和銷售面積更是以18.8%和19.6%的份額,讓TCL科技首次嘗到了TV面板全球第一的滋味。

具體看,一季度TCL華星在32吋、55吋產品份額全球第一,65吋、75吋產品份額全球第二。報告期內,TCL科技大尺寸業務實現營業收入61.9億元,同比增長44.6%。需要指出的是,雖然報告期內大尺寸產品價格有所回升,但仍處于行業歷史低位,但TCL華星發揮極致效率效益優勢,大尺寸業務在同行仍舊處于巨額虧損的情況下,華星已經率先實現扭虧為盈,產品成本競爭力優勢顯著。

TCL科技表示,本次交易上市公司收購武漢華星少數股權,有利于上市公司進一步強化主業,聚焦優勢資源,進一步提升其在半導體顯示行業的核心競爭力。

值得關注的是,公告還稱,TCL科技擬向恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金發行股份及可轉債募集配套資金不超過26億元。

其中TCL科技發行股份募資合計不超12億元,對應的發行股數將不超3.47億股。恒闊投資和珠三角優化發展基金擬分別認購8670.52萬股和2.60億股。本次交易完成后,恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金將合計持有上市公司2.41%股份。

恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金均是廣東恒健投資控股有限公司(下稱恒健控股)控制企業。恒健控股成立于2006年,實控人為廣東省國資委,主要從事項目投資及管理,資產管理及處置,企業重組、收購等業務,是廣東唯一的省級國有資本運營公司和產融結合平臺。

目前,TCL科技的股權結構較為分散,不存在控股股東及實控人。在TCL科技持股超過5%的股東包括李東生及其一致行動人、惠州投控,兩者持股分別為8.56%和6.49%。交易完成后,李東生及其一致行動人、惠州投控的持股將分別降至8.05%和6.11%。武漢產投將躋身股東之列,持股3.56%。恒健控股合計持股2.41%。

TCL科技稱,本次引入恒健控股作為公司戰略投資者,雙方將圍繞新型顯示技術產業進行深度合作,包括但不限于在設備、材料、電子等領域進行投資布局,與新型顯示產業鏈上下游開展業務合作,有利于公司業務的長遠健康發展。

責編:ZB

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